Gestion de patrimoine
Optimiser, protéger et transmettre votre patrimoine
Des solutions sur mesure pour assurer la croissance et la pérennité de vos actifs, privés comme professionnels.
AUREP Diplômés en gestion de patrimoine
Une règle d’or : l’anticipation
Diplômés d’expertise en gestion de patrimoine de l’AUREP, nous mettons notre savoir-faire à votre service.
Comment anticiper quand vous êtes sur le front pour votre entreprise, son développement, sa gestion quotidienne ? Que se passera-t-il en cas de mariage, de naissance, de divorce ou de décès ? Comment vous protéger et protéger votre famille, optimiser vos revenus directs et indirects, investir dans l’immobilier locatif ou professionnel, transmettre à vos héritiers ou à vos collaborateurs ?
Qui de mieux placé que votre expert-comptable pour répondre à toutes ces questions ?
Bilan patrimonial
- Bilan de votre patrimoine privé et professionnel
- Étude de votre situation
- Les meilleures optimisations possibles
Conseil en gestion de patrimoine
- Choix d’investissements et opportunités de placement
- Stratégie de rémunération du dirigeant
- Optimisation de vos statuts juridiques et fiscaux (IR, IS…)
- Prévoyance et retraite complémentaire
Suivi complet
- À vos côtés à toutes les étapes du projet
- Accompagnement auprès de nos partenaires de confiance
- Suivi assuré par notre équipe
Nos autres expertises
Faites le point sur votre patrimoine
Faites confiance à nos experts pour optimiser la gestion de votre patrimoine.
